La dernière bataille dirigée de main de maitre par le commandant Virtudes. Employant une tactique personnelle et efficace bien que son armée ait été évaluée à plus de deux contre un, celui remporta la bataille. A l'issue de l'escarmouche, son second lui apporte une missive qui le poignarde de tristesse.

Apprenant la mort de sa femme, le commandant Mycalus Angelus Virtudes retournes au palais de Tarantia afin de se venger de Loriès, fils de Numedides III, persuadé de sa participation dans l'assassinat de sa femme, Ludivia. Il est arrêté et mis au cachot...

Le chasseur de primes, Alfala Binasus est engagé par Octavion Merflior, grand conseiller de Numédidès III. Préférant au régicide une approche moins brutale mais tout aussi efficace et en l'échange d'une petite fortune, le traqueur doit éliminer la favorite divinatrice du Roi. Ce dernier accepte bien loin de se douter que la prophétesse est l'Amour caché de sa vie, la prêtresse de Mitra, Tazli.

Le traqueur Alfala, la prophétesse Tazli et le Commandant Mycalus se retrouvent dans les geôles de Tarantia. Suite a l'aide de Pallantidès qui leur apprends que Numédidès va être détronné par un Barbare les trois prisonniers s'échappent. Seul, Mycalus décide de combattre le fils de Numédidès, Loriès, envahi par une magie maléfique. Un combat acharné s'ensuit contre ce dernier, possédé par le "Tourmenteur d'âmes", Kalaroth.

Kryysh, cimmérien errant ayant quasiment perdu tout contrôle de son corps et de son esprit, se retrouve captif au sein du camp d'Alfala, Tazli et Mycalus. Celui-ci va leur raconter son passé mouvementé, entre sa jeunesse passée chez les vanirs jusqu'à sa rencontre avec un démon de l'ancien temps. Cet évènement marque donc l'arrivée du cimmérien au sein du clan, point d'origine de la construction de solides bases de confiance.

Au Nord d'Argos et de Zingara se trouvaient les Monts Rabiriens, une suite de chaînes rocheuses rouges et pourprées fortement boisées. Ces montagnes servaient de frontières naturelles au sud du Poitain, une des trois principales régions d'Aquilonie. C'est également là qu'une légende apparu parlant d'une ancienne comtesse zingarienne, du nom de Xantia de Serra.